Tsuki ni Warau

Một đêm nọ, Michihiko chứng kiến một sự việc xảy ra trong lớp học. Sau đó, Shinji, một anh chàng cứng rắn, bắt đầu lui tới trường học để điều tra. Dù có sự khác biệt về tuổi tác và hoàn cảnh, hai người dần hình thành một mối quan hệ đặc biệt. Shinji trở thành chỗ dựa tinh thần cho Michihiko, một cậu bé vẫn đang trưởng thành. Câu chuyện kể về chín năm sau cuộc gặp gỡ của họ.