Tsuki ni Warau

W jednej z klas w nocy wydarza się coś dziwnego, co widzi Michihiko. Potem Shinji, twardziołek, zaczyna pojawiać się w szkole, by zbadać sprawę. Choć różnią się wiekiem i tłem, tworzą niezwykłą więź. Shinji staje się dla Michihikiego punktem oparcia w trudnym dla niego czasie dojrzewania. Opowieść obejmuje kolejne dziewięć lat od momentu ich spotkania.