Tsuki ni Warau

미치히코는 어느 날 밤 교실에서 무언가를 목격한다. 이후, 거칠지만 강한 인상의 신지가 학교 주변을 빙글빙글 돌며 그 일을 조사하기 시작한다. 나이와 배경이 전혀 다르지만, 두 사람은 특별한 유대감을 형성한다. 아직 자라나는 단계에 있는 미치히코에게 신지는 큰 위로가 된다. 이야기는 두 사람이 처음 만난 이후의 아홉 년을 그린다.