Vartrag Tale

Un garçon nommé Ralph a le don de voir à la fois des anges et des démons. À l'âge de cinq ans, il croise la route d'un démon ailé nommé Valafar et en devient fasciné, concluant avec lui un pacte pour vivre ensemble. L'accord exige que sept ans s'écoulent et que deux conditions précises soient remplies. Alors que Ralph grandit, la question demeure de savoir s'il pourra rompre ses liens avec l'humanité et accomplir les termes du pacte. L'histoire comprend sept chapitres qui n'ont pas été regroupés dans l'édition imprimée, un chapitre supplémentaire et une one-shot intitulée « Kurokami no Eckbert », initialement publiée dans le numéro spécial d'hiver 1989 de Patsy.