Vartrag Tale

Seorang anak laki-laki bernama Ralph memiliki kemampuan untuk melihat malaikat dan setan. Saat berusia lima tahun, ia bertemu dengan seorang setan berbentuk sayap bernama Valafar dan menjadi tertarik padanya, hingga akhirnya membuat perjanjian untuk tinggal bersama. Perjanjian tersebut membutuhkan waktu tujuh tahun untuk berlalu dan pemenuhan dua kondisi tertentu. Seiring bertambahnya usia Ralph, pertanyaan yang muncul adalah apakah ia mampu memutus hubungan dengan kemanusiaannya dan menyelesaikan syarat-syarat perjanjian tersebut. Cerita ini mencakup tujuh bab yang tidak pernah dikumpulkan dalam edisi cetak, satu bab tambahan, dan sebuah cerita pendek berjudul "Kurokami no Eckbert," yang awalnya dipublikasikan di Patsy Special Issue (Musim Dingin 1989).