Vartrag Tale

เรื่องราวเริ่มต้นจากเด็กชายชื่อ Ralph ที่มีความสามารถพิเศษในการมองเห็นทั้งเทวดาและปีศาจ เมื่ออายุได้ 5 ขวบ เขาได้พบกับปีศาจที่มีปีกชื่อ Valafar และรู้สึกหลงใหลในตัวเขาจนตกลงทำสัญญากับ Valafar ให้ได้อยู่ร่วมกัน สัญญานี้ต้องใช้เวลา 7 ปี และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 2 เงื่อนไข ด้วยกัน ตลอดเวลาที่ Ralph เติบโตขึ้น คำถามที่ยังคงอยู่คือ เขาจะสามารถตัดขาดจากมนุษยชาติและปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาได้หรือไม่ นิยายเรื่องนี้ประกอบด้วยบทที่ 7 บทที่ไม่ได้ถูกจัดพิมพ์รวมในรุ่นเล่ม และบทเพิ่มเติมอีกหนึ่งบท รวมถึงเรื่องสั้นที่ชื่อว่า "Kurokami no Eckbert" ซึ่งต้นฉบับได้ถูกตีพิมพ์ใน Patsy Special Issue (ฤดูหนาวปี 1989)