Vartrag Tale

Un ragazzo di nome Ralph ha la capacità di vedere sia angeli che demoni. A cinque anni incontra un demone alato di nome Valafar e ne rimane affascinato, stringendo con lui un patto per vivere insieme. L'accordo richiede che passino sette anni e che si compiano due condizioni specifiche. Man mano che Ralph cresce, sorge il dubbio se riesca a recidere i suoi legami con l'umanità e a rispettare i termini del patto. La storia include sette capitoli che non sono stati raccolti nell'edizione in volume, un capitolo aggiuntivo e un one-shot intitolato "Kurokami no Eckbert", originariamente pubblicato su Patsy Special Issue (Inverno 1989).