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एक नहर और एक ही पुल द्वारा शहर को दो भागों में बांटा गया है, जहाँ एक तरफ धन और दूसरी तरफ अपराध केंद्रित है। एक युवा जासूस काम के लिए गरीब इलाके में जाता है और वहाँ तीन ऐसे राक्षसी प्राणियों से मिलता है जो मानवों की रक्षा के लिए लड़ते हैं। इन प्राणियों को youkai ningen कहा जाता है, जो अपनी असली पहचान छुपाते हैं और जिनके अपने उद्देश्य व भावनाएँ होती हैं। एक मानव बनना चाहता है और मानवता के खतरों से लड़ता है, दूसरा स्कूल जाकर मानवों का अध्ययन करता है, और तीसरा गेमिंग व दर्शन के माध्यम से दुनिया की खोज करता है। अपनी प्रयासों के बावजूद, उनका रूप उन्हें मानवों के लिए अस्वीकार्य बना देता है। एक अन्य व्यक्ति उनकी तलाश में है, जो एक छिपी हुई organization को नियंत्रित करता है जो शहर को पर्दे के पीछे से प्रभावित करती है। उसके इरादे अस्पष्ट हैं क्योंकि वह इन तीनों का पीछा करती है।