एपि. 19: निना के दादाजी अयु के साथ उसकी दोस्ती खत्म करने का प्रयास करते हैं
23 सितंबर 2003 को प्रसारित

Nina's grandpa decides to take matters into his own hands by trying to get Ayu not to be Nina's friend anymore, thinking that she is the cause that Nina can't get any progress at magic. (Source: Wikipedia)
एपिसोड
- एपि. 15 · माया नारंगी पवित्र पत्थर खोजने के लिए त्जुजाई के बीच के घर का पीछा करती है।
- एपि. 16 · बेसबॉल मैच के दौरान बल्लेबाजी करते समय काजी एक गेंद से बेहोश हो जाता है
- एपि. 17 · रियो के परिवर्तन के बाद त्सुजियाई ने निना से राज़ खोले, वहीं वह तमाको से प्रेम करने लगा
- एपि. 18 · नाइना और आयु क्लब इवेंट में भाग लेने के लिए बीस साल की उम्र में बदल जाती हैं
- एपि. 19 · निना के दादाजी अयु के साथ उसकी दोस्ती खत्म करने का प्रयास करते हैं
- एपि. 20 · बेकिंग क्लास की लड़कियां निना के द्वारा काजी के अंधेरे पक्ष को खोजने से पहले काजी और आयु को कुकीज देती हैं
- एपि. 21 · निना ने काजी और आयु के लिए लाइब्रेरी मीटिंग का आयोजन किया जब उसे उसके भावनाओं का पता चला।
- एपि. 22 · आयु और काजी की अफवाहों में घिरी रोमांस और निना की पढ़ाई की मुश्किलें
- एपि. 23 · निना ने काजी को अपनी मैजिक गर्ल पहचान बताई, जबकि युता ने तुजाई की मदद की