19화: 니나의 할아버지가 아유와의 우정을 끊으려 한다
2003년 9월 23일 방영
Nina's grandpa decides to take matters into his own hands by trying to get Ayu not to be Nina's friend anymore, thinking that she is the cause that Nina can't get any progress at magic. (Source: Wikipedia)
에피소드 수
- 15화 · 마야는 오렌지 성석을 찾기 위해 쓰지아이의 해변 저택을 쫓아간다.
- 16화 · 야구 경기에서 타석에 선 카지가 공에 맞아 쓰러진다
- 17화 · 리오의 변신 후 츠지아이가 타마코에게 반하면서 니나가 비밀을 털어놓는다
- 18화 · 니나와 아유가 클럽 행사에 참석하기 위해 20세로 변신하다
- 19화 · 니나의 할아버지가 아유와의 우정을 끊으려 한다
- 20화 · 베이킹 수업 소녀들이 니나가 카지의 어두운 면을 발견하기 전에 카지와 아유에게 쿠키를 건넨다
- 21화 · 니나는 카지와 아유의 감정을 깨닫고 두 사람을 위해 도서관 미팅을 준비한다.
- 22화 · 아유와 카지의 rumored 로맨스와 니나의 학업 고충
- 23화 · 니나가 카지에게 마법소녀 정체를 밝히고 유타가 츠자이에 도움을 준다