Tanuki wa Tanuki

मिट्सुबा एक तानुकी है जो मानवों के बीच रहती है। उसके पास सीमित समय के लिए मानव जैसा दिखने की क्षमता है—एक बार में केवल तीन घंटे—जो उसे नौकरी करने से रोकती है और कठिनाइयों भरे जीवन की ओर ले जाती है। उसके हालात तब बदलने लगते हैं जब वह त्सुयु नामक एक दयालु युवक से मिलती है।