Tanuki wa Tanuki

Mitsuba, insanlar arasında yaşayan bir tanukudur. Belirli bir süre, en fazla üç saat boyunca insan gibi görünme yetisine sahiptir; bu da onun bir iş tutmasını engelleyerek zor bir yaşam sürmesine neden olur. Yaşamı, merhametli bir gencin, Tsuyu adlı adamla karşılaşmasıyla baştan aşağı değişmeye başlar.