Tanuki wa Tanuki

Mitsuba là một con tanuki sống chung với con người. Cô có khả năng giả dạng thành người trong thời gian giới hạn—chỉ tối đa ba tiếng mỗi lần—điều này khiến cô không thể đi làm và phải sống trong cảnh khó khăn. Cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi khi gặp một chàng trai trẻ tốt bụng tên là Tsuyu.