Tanuki wa Tanuki

Mitsuba to tanuki żyjący wśród ludzi. Ma ona możliwość przez krótki czas – maksymalnie trzy godziny – wyglądać jak człowiek, co uniemożliwia jej utrzymanie pracy i prowadzi do trudnego życia. Sytuacja zaczyna się zmieniać, gdy spotyka współczulnego młodego mężczyznę o imieniu Tsuyu.