Ep. 35: Lust dan rekan-rekan homunculusnya bertemu Lujon, pria dari masa lalunya, di sebuah restoran.

35

Lust, Envy, dan Gluttony membahas kematian Greed ketika sebuah kecelakaan mobil mengungkap Lujon yang menyembuhkan seorang bocah dengan cincin mirip milik Cornello. Lujon dan Lust bertemu kembali, memicu kilas balik masa lalunya bersama Lust dan Gluttony selama wabah. Lujon, dibantu alkimia Lust, menyelamatkan desanya dan tunangannya Lydia, namun meninggalkannya demi Lust pada hari pernikahan mereka. Di masa kini, Lujon kembali ke desanya bersama para homunculus, mengklaim bahwa kekuatan Batu Filsufnya telah memudar. Ia memeluk Lust, bersumpah ia tidak akan membiarkannya pergi lagi, hanya untuk ditikamnya hingga mati. Para penduduk desa meninggal akibat wabah saat Elric dan Winry tiba. Lydia ditemukan tewas di samping Lujon, menyerah pada penyakit, sementara Lust menaiki gerbanya dan pergi.