Ep. 39: Mustang mengetahui kembalinya Kimblee sementara Elric menemukan Grand Arcanum Scar di reruntuhan Ishbal.
Selama perjalanan menuju pangkalan militer dekat Lior, Mustang mengetahui bahwa Kimblee telah dipulihkan sebagai alkimia negara oleh Kolonel Archer yang baru dipromosikan. Setelah tiba di Ishbal, Elric dan Marta hanya menemukan reruntuhan dan bertemu Letnan Dua Breda dan Havoc, yang kemudian diserahkan kepada Mustang untuk diawasi. Kemudian, Mustang menunjukkan rekaman udara Lior kepada Ed, yang memperlihatkan Scar menyeret batu raksasa untuk mengukir lingkaran transmutasi Grand Arcanum raksasa, yang sangat mengganggu Ed. Mencari jawaban, Ed meminta izin kepada Kolonel Archer untuk menyamar di Lior. Archer menyetujui permintaan tersebut tetapi bersikeras Al tetap tinggal untuk mencegah Ed pergi tanpa izin. Sebelum berangkat, Ed memberikan jam saku peraknya kepada Armstrong.
Episode
- Ep. 35 · Lust dan rekan-rekan homunculusnya bertemu Lujon, pria dari masa lalunya, di sebuah restoran.
- Ep. 36 · Edward dan Alphonse membantu pengungsi Ishbal di perjalanan menuju Ishbal
- Ep. 37 · Masalah Kencan Letnan Havoc dan Misteri Gudang Ke-13
- Ep. 38 · Edward dan Alphonse berpisah setelah merusak traktor, sementara Winry dan Sheska menyelidiki pembunuhan Hughes.
- Ep. 39 · Mustang mengetahui kembalinya Kimblee sementara Elric menemukan Grand Arcanum Scar di reruntuhan Ishbal.
- Ep. 40 · Ed bertemu Rosé dan bertarung melawan Scar sementara Marta menghadapi Kimblee dan Bradley mengungkap identitas aslinya.
- Ep. 41 · Scar mengarahkan warga sipil Lior sementara Ed memperingatkan Mustang dan Lust bergabung dengan Scar untuk membantu pembuatan Batu.
- Ep. 42 · Alphonse Melakukan Transmutasi Kota Lior Setelah Aksi Terakhir Scar Terhadap Militer
- Ep. 43 · Hohenheim bertemu Winry sementara Mustang mengejar saudara Elric ke Resembool.