एपि. 35: लस्ट और उसके हॉम्युन्कुलस साथी रेस्तरां में अपने अतीत के व्यक्ति लुजॉन से मिलते हैं।

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लस्ट, एन्वी और ग्लटोनी ग्रीड की मौत पर चर्चा कर रहे होते हैं कि एक कार हादसे में लुजॉन को कॉर्नेलो जैसी अंगूठी से एक लड़के को ठीक करते हुए देखा जाता है। लुजॉन और लस्ट की मुलाकात होती है, जिससे प्लेग के दौरान उसके और लस्ट और ग्लटोनी के अतीत की झलकियां आती हैं। लस्ट की अलकेमी की मदद से लुजॉन ने अपने गांव और अपनी मांगी हुई लीडिया को बचाया, लेकिन अपनी शादी के दिन लस्ट के लिए उसे छोड़ दिया। वर्तमान में, लुजॉन फिलॉसफर्स स्टोन की शक्ति कम होने का दावा करते हुए हॉम्युन्कुलस के साथ अपने गांव लौटता है। वह लस्ट को गले लगाता है और वादा करता है कि वह अब उसे छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन वह उसे मार देती है। एल्स और विंरी के पहुंचने पर गांव वाले प्लेग से मर जाते हैं। लुजॉन के बगल में लीडिया की लाश मिलती है, जो बीमारी से मर चुकी होती है, जबकि लस्ट अपनी गाड़ी से चली जाती है।