Ep. 29: Narasi berfokus pada peristiwa transformasi dalam cerita.
Tayang pada 15 April 1999
29
Episode
- Ep. 25 · Kelompok Flint bertemu dengan Raja Arthur anak-anak dan Time Shifter Leafy di Abad Pertengahan.
- Ep. 26 · Flint berjuang menyelamatkan ayahnya dari Monk dan Benkei sementara Petra Fina mengambil alih kendali.
- Ep. 27 · Kelompok Flint bertemu Nightcap yang ditahan oleh Hans Christian Andersen di dunia mimpinya
- Ep. 28 · Kelompok Flint bertemu Musey dengan Mozart dan Beethoven muda yang sedang berjuang.
- Ep. 29 · Narasi berfokus pada peristiwa transformasi dalam cerita.
- Ep. 30 · Suasana yang nyaman dan menyenangkan dibangun dalam episode ini
- Ep. 31 · Dipper membantu kelompok Flint setelah Marco Polo turun tangan melawan penyerang di padang pasir
- Ep. 32 · Penguasa Kegelapan mengirimkan Petra Stamp untuk menangkap Flint dan Merlock sebagai hiburan
- Ep. 33 · Knuckle