Ep. 29: La narrazione si concentra sull'evento di trasformazione all'interno della storia.
In onda il 15 aprile 1999

29
Episodi
- Ep. 25 · Il gruppo di Flint incontra il giovane Re Artù e la Shiftatrice del Tempo Leafy nel Medioevo.
- Ep. 26 · Flint lotta per recuperare il padre da Monk e Benkei mentre Petra Fina prende il controllo.
- Ep. 27 · Il gruppo di Flint incontra Nightcap tenuto da Hans Christian Andersen nel suo mondo onirico
- Ep. 28 · Il gruppo di Flint incontra Musey con Mozart e un giovane Beethoven alle prese con le difficoltà.
- Ep. 29 · La narrazione si concentra sull'evento di trasformazione all'interno della storia.
- Ep. 30 · Un'atmosfera accogliente e confortevole viene stabilita in questo episodio
- Ep. 31 · Dipper aiuta il gruppo di Flint dopo che Marco Polo interviene contro gli aggressori nel deserto
- Ep. 32 · Il Signore Oscuro invia Petra Stamp per catturare Flint e Merlock per intrattenimento
- Ep. 33 · Knuckle