Ep. 29: A narrativa foca no evento de transformação dentro da história.
Exibido em 15 de abril de 1999

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Episódios
- Ep. 25 · O grupo de Flint conhece o jovem Rei Arthur e a Time Shifter Leafy na Idade Média.
- Ep. 26 · Flint luta para resgatar seu pai de Monk e Benkei enquanto Petra Fina assume o controle.
- Ep. 27 · O grupo de Flint encontra Nightcap nas mãos de Hans Christian Andersen em seu mundo dos sonhos
- Ep. 28 · O grupo de Flint encontra Musey com Mozart e um jovem Beethoven em dificuldades.
- Ep. 29 · A narrativa foca no evento de transformação dentro da história.
- Ep. 30 · Uma atmosfera aconchegante e confortável é estabelecida neste episódio
- Ep. 31 · Dipper ajuda o grupo de Flint depois que Marco Polo intervém contra os atacantes no deserto
- Ep. 32 · O Lorde das Trevas envia Petra Stamp para capturar Flint e Merlock para entretenimento
- Ep. 33 · Knuckle