Ep. 8: Yuta dan Mana bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Nanao yang mengungkapkan rahasia gelap keluarga yang melibatkan ibunya.

Yuta and Mana meet Nanao, a 10-year-old boy carrying a cinerary box who lives with his mother and grandmother. Nanao's grandmother arranges for him to be kidnapped but he escapes and uses family medicine to heal his wounds from the escape. Yuta and Mana take Nanao home, where Nanao's grandmother shows Yuta and Mana a photograph of Nanao's mother, who does not appear be the woman Nanao calls Mother. Alone, Nanao's mother opens the cinerary box, revealing the skin of a scarred woman's face. The next day Mana and Nanao see Nanao's mother enter the cellar, but later the woman from the photo emerges with a bandage on one side of her face. In the cellar, Mana discovers surgical instruments and the skin from the face of Nanao's mother. Meanwhile, Yuta follows Nanao's kidnapper who meets the woman with the bandage covering a scar. Yuta overhears her call him Nanao and him call her Mother but she pushes him over a cliff. The older Nanao explains to Yuta that, 25 years ago, his mother ate mermaid flesh and then eight years ago, his mother, who hadn't aged in 25 years, kidnapped his son who is also called Nanao. (Source: Wikipedia)
Episode
- Ep. 4 · Kematian Mana mendorong Yuta untuk mengungkap rahasia gelap Dokter Shiina di Hutan Peri Laut.
- Ep. 5 · Towa memaksa Sawa memakan daging putri duyung sebelum kematiannya dan memerintahkan makam dibakar
- Ep. 6 · Yuta dan Mana bertemu dengan pria misterius berkain kasa setelah jatuh dari tebing.
- Ep. 7 · Yuta mengingat Natsume, seorang gadis abadi yang dihidupkan kembali dengan hati ikan duyung, yang meninggal setelah biksu mengeluarkan hatinya.
- Ep. 8 · Yuta dan Mana bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Nanao yang mengungkapkan rahasia gelap keluarga yang melibatkan ibunya.
- Ep. 9 · Mana melarikan diri dari seorang wanita berwajah luka yang mengganti wajahnya dengan wajah ibu Nanao setelah memakan daging duyung.
- Ep. 10 · Yuta dan Mana menyelidiki makam keluarga Kogure dan menemukan masa lalu tragis Nae.
- Ep. 11 · Sokichi dan Yuta melarikan diri ke Red Valley di mana Nae meninggal setelah mengungkapkan pembunuhan masa lalu dan plot kebangkitan Eijiro.
- Ep. 12 · Yuta dan Mana bertemu Masato, yang ibunya kembali dari kematian setelah kecelakaan kapal.