Ep. 8: Yuta e Mana incontrano un ragazzo di nome Nanao che rivela un oscuro segreto di famiglia che coinvolge sua madre.

Yuta e Mana incontrano Nanao, un ragazzo di 10 anni con una scatola cineraria che è fuggito da un rapimento organizzato da sua nonna. Dopo aver curato le sue ferite, lo portano a casa, dove una fotografia rivela che sua madre non è la donna che chiama Madre. La madre di Nanao apre la scatola per trovare la pelle del viso di una donna cicatrizzata. Il giorno dopo, Mana e Nanao vedono sua madre entrare in una cantina, ma ne esce una donna bendata dalla foto. Mana trova strumenti chirurgici e la pelle della madre all'interno. Yuta segue il rapitore, che incontra la donna bendata; lei lo spinge giù da una scogliera dopo che lui sente loro chiamarsi Nanao e Madre. Nanao spiega che 25 anni fa, sua madre ha mangiato carne di sirena, fermando l'invecchiamento. Otto anni fa, ha rapito suo figlio, anch'esso di nome Nanao.
Episodi
- Ep. 4 · La morte di Mana porta Yuta a scoprire i segreti oscuri del Dottor Shiina nella Foresta delle Sirene.
- Ep. 5 · Towa costringe Sawa a consumare la carne di sirena prima della sua morte e ordina che la tomba venga bruciata
- Ep. 6 · Yuta e Mana incontrano un misterioso uomo bendato dopo essere caduti da una scogliera.
- Ep. 7 · Yuta ricorda Natsume, una ragazza immortale risuscitata con il fegato di sirena, che muore dopo che il monaco le asporta l'organo.
- Ep. 8 · Yuta e Mana incontrano un ragazzo di nome Nanao che rivela un oscuro segreto di famiglia che coinvolge sua madre.
- Ep. 9 · Mana sfugge a una donna cicatrizzata che sostituisce il suo volto con quello della madre di Nanao dopo aver consumato carne di sirena.
- Ep. 10 · Yuta e Mana indagano sulla tomba della famiglia Kogure e incontrano il passato tragico di Nae.
- Ep. 11 · Sokichi e Yuta fuggono nella Valle Rossa dove Nae muore dopo aver rivelato il passato omicida e il piano di risurrezione di Eijiro.
- Ep. 12 · Yuta e Mana incontrano Masato, la cui madre torna dalla morte dopo un incidente in barca.