8화: 유타와 마나는 어머니와 관련된 어두운 가족 비밀을 밝히는 나나오라는 소년을 만나게 됩니다.

Yuta and Mana meet Nanao, a 10-year-old boy carrying a cinerary box who lives with his mother and grandmother. Nanao's grandmother arranges for him to be kidnapped but he escapes and uses family medicine to heal his wounds from the escape. Yuta and Mana take Nanao home, where Nanao's grandmother shows Yuta and Mana a photograph of Nanao's mother, who does not appear be the woman Nanao calls Mother. Alone, Nanao's mother opens the cinerary box, revealing the skin of a scarred woman's face. The next day Mana and Nanao see Nanao's mother enter the cellar, but later the woman from the photo emerges with a bandage on one side of her face. In the cellar, Mana discovers surgical instruments and the skin from the face of Nanao's mother. Meanwhile, Yuta follows Nanao's kidnapper who meets the woman with the bandage covering a scar. Yuta overhears her call him Nanao and him call her Mother but she pushes him over a cliff. The older Nanao explains to Yuta that, 25 years ago, his mother ate mermaid flesh and then eight years ago, his mother, who hadn't aged in 25 years, kidnapped his son who is also called Nanao. (Source: Wikipedia)
에피소드 수
- 4화 · 마나의 죽음은 유타가 메르메이드 포레스트에서 시나 박사의 어두운 비밀을 드러내게 만듭니다.
- 5화 · 토와가 사와에게 죽기 전에 인어 살을 먹게 하고 무덤을 불태우라고 명령한다
- 6화 · 절벽에서 떨어진 유타와 마나가 신비로운 붕대 감은 남자를 마주한다
- 7화 · 유타는 물고기 간을 이식받아 불멸의 소녀로 부활했다가 승려가 간을 제거하면서 죽는 나츠메를 회상한다.
- 8화 · 유타와 마나는 어머니와 관련된 어두운 가족 비밀을 밝히는 나나오라는 소년을 만나게 됩니다.
- 9화 · 마나는 물고기 살을 먹고 나나오의 어머니의 얼굴로 변한 흉측한 여인으로부터 탈출한다.
- 10화 · 유타와 마나가 고구레 가의 무덤을 조사하며 나에의 비극적인 과거를 마주하다
- 11화 · 소키치와 유타는 레드 밸리로 도망치고, 네이는 에이지로의 과거 살해와 부활 계획을 밝힌 후 사망한다.
- 12화 · 유타와 마나가 마사토를 만나고, 보트 사고 후 어머니가 죽음에서 돌아온다