Ibitsu no Amalgam

Seorang remaja bernama Rokumichi Kusaba ingin mengungkapkan perasaannya kepada Yayoi Hino, teman masa kecilnya. Setelah memilih lokasi untuk pengakuan tersebut, ia tertabrak dan tewas di rel kereta api. Seorang ilmuwan menyelamatkannya, tetapi justru mengubahnya menjadi monster, bukan mengembalikannya ke keadaan semula. Kisah ini menggambarkan bagaimana Rokumichi beradaptasi dengan bentuk monsternya yang baru dan bagaimana Yayoi bereaksi terhadap perubahan tersebut.