Ibitsu no Amalgam

Chłopiec o imieniu Rokumichi Kusaba zamierza ujawnić swoje uczucia Yayoi Hino, swojej przyjaciółce z dzieciństwa. Po wybraniu miejsca na wyznanie, zostaje uderzony i zabity przez pociąg. Naukowiec ratuje go, ale zamiast przywrócić mu normalny stan, zamienia w potwora. Opowieść przedstawia, w jaki sposób Rokumichi dostosowuje się do swojej nowej potwornej postaci, oraz jak Yayoi reaguje na tę zmianę.