Ibitsu no Amalgam

Rokumichi Kusaba, một cậu bé, dự định thú nhận tình cảm của mình với Yayoi Hino, người bạn thuở nhỏ. Sau khi chọn xong địa điểm để tỏ tình, anh bất ngờ bị tàu hỏa đâm chết. Một nhà khoa học đã cứu anh nhưng vô tình biến anh thành quái vật thay vì hồi phục lại như bình thường. Câu chuyện khám phá cách Rokumichi thích nghi với hình dạng quái dị mới của mình và phản ứng của Yayoi trước sự thay đổi này.