Ibitsu no Amalgam

로쿠미치 쿠사바라는 소년은 어린 시절 친구인 하요이 히노에게 자신의 감정을 고백하려 한다. 고백 장소를 정하고 그곳에 도착했을 때, 그는 기차에 치여 죽음을 당한다. 과학자가 그를 구하지만, 정상 상태로 되돌려주지 않고 오히려 괴물로 변형시킨다. 이야기는 로쿠미치가 새로운 괴물의 신분에 적응해 나가는 과정과, 하요이가 그 변화를 어떻게 받아들이는지를 그린다.