Ep. 6: Leone e Tatsumi assaltano il Distretto Rosso mentre Sheele e Mine affrontano Seryu e Coro.
Leone e Tatsumi si infiltrano in un tempio del Distretto Rosso per assassinare contrabbandieri di droga che tengono in ostaggio delle donne. Dopo aver ucciso la banda e i loro clienti, Sheele e Mine incontrano Seryu e la sua Arma Imperiale, Coro. Seryu attiva la forma Berserker di Coro per schiacciare Mine, ma Sheele interviene. Distolta da Mine, Sheele viene colpita da Seryu e morso a metà da Coro. Mentre arrivano le Guardie Imperiali, Sheele usa l'attacco speciale della sua Arma Imperiale per permettere a Mine di fuggire. Viene divorata da Coro, ricordando i suoi tempi con Night Raid e provando felicità nell'essere stata utile. Mine giura di vendicare Sheele, mentre il Generale Esdeath fa ritorno alla Capitale su richiesta del Primo Ministro.
Episodi
- Ep. 2 · Tatsumi si unisce a Night Raid dopo aver incontrato i membri e accettato una missione per assassinare il Capitano Ogre.
- Ep. 3 · Tatsumi è testimone della precisione letale di Mine e decide di fidarsi delle sue capacità di tiro durante una missione pericolosa.
- Ep. 4 · Night Raid mira a Zank il Boia, il cui Arma Imperiale prevede gli attacchi e manipola le menti.
- Ep. 5 · Tatsumi si allena con Sheele e incontra Seryu mentre cerca un'Imperial Arm per la resurrezione.
- Ep. 6 · Leone e Tatsumi assaltano il Distretto Rosso mentre Sheele e Mine affrontano Seryu e Coro.
- Ep. 7 · Esdeath insegue Night Raid mentre Tatsumi e Bulat proteggono un politico a bordo del Ryuusen.
- Ep. 8 · Il fegato e Bulat si scontrano mentre Tatsumi combatte Nyau, portando a esiti tragici e nuove alleanze.
- Ep. 9 · Mine cerca vendetta mentre Tatsumi entra in un torneo e incontra Esdeath
- Ep. 10 · Tatsumi resiste alle avances di Esdeath e fugge da una caccia con Wave per tornare a Night Raid.