Ep. 9: Hajime e Yue affrontano una Dragonborn femmina che offre informazioni su un enorme esercito di mostri in cambio di pietà.

Hajime utilizza droni trasmutati collegati al suo occhio di gioiello per localizzare avventurieri nelle montagne, scoprendo Will, l'unico sopravvissuto a un'assalto di mostri e drago nero. Durante il ritorno, il drago attacca, spingendo Hajime a colpirlo con la sua arma Pile Bunker, progettata per conficcare picche di Azanthium attraverso qualsiasi materiale. Shea assiste colpendo la bestia fino a renderla incosciente con Drucken. Invece di perforare l'armatura, Hajime inserisce la picca nella parte posteriore non corazzata del drago, costringendo la Dragonborn femmina a rivelare la sua capacità di trasformarsi in forma umana. Afferma che una coercizione magica l'ha costretta ad attaccare Will e offre le sue conoscenze come espiazione. Yue persuade Hajime a risparmiarle la vita. Egli rimuove la picca e il drago si trasforma in Tio, una giovane donna masochista che ammette di provare piacere nel dolore. Tio rivela poi che un individuo sconosciuto comanda un esercito di 60.000 mostri e intende assalire il villaggio agricolo.

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