Ep. 2: La Flying Pussyfoot parte nonostante la maledizione di una vecchia

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Alla fine del 1931, Isaac e Miria, non avendo trovato l'oro in California, decidono di derubare un treno dopo aver ricevuto una lettera da Ennis a New York City. Senza fondi, rubano denaro a due sicari della mafia a Chicago e salgono a bordo della Flying Pussyfoot diretta a Manhattan. Si uniscono a loro diversi passeggeri, tra cui Czeslaw, Ladd, Lua, Nice, Jacuzzi, la moglie Natalie e la figlia Mary del senatore Beriam, un'orchestra guidata da Chane Laforet e una donna in divisa che si imbarca di nascosto. Due conduttori, uno giovane dai capelli rossi e uno più anziano dai capelli scuri, rilevano un conduttore in pensione. Poco dopo, il conduttore in pensione viene ucciso e la sua uniforme viene rubata da un russo dai capelli rossi di nome Ladd. Nella carrozza ristorante, Isaac e Miria raccontano la leggenda del Rail Tracer, terrorizzando Jacuzzi, che cerca aiuto dal giovane conduttore ma incontra invece Ladd. Nel frattempo, il conduttore anziano tiene in ostaggio quello giovane con una pistola.