Ep. 88: Asta e Noelle giurano di sconfiggere il Sole di Mezzanotte infiltrandosi nel loro nascondiglio con Mereoleona.

Asta e Noelle visitano Leopold in ospedale, dove Fuegoleon è ancora in coma. Ispirati dall'incoraggiamento passato di Fuegoleon, giurano di sconfiggere il Sole di Mezzanotte in suo nome. Asta esprime la sua confusione a Noelle riguardo alla dichiarazione di Vetto sul non poter perdonare gli umani. Klaus li avverte di restare vigili contro le spie, e un'entità ombrosa si attacca ad Asta mentre se ne vanno. Klaus riflette sui Cavalieri Reali, notando che, nonostante la loro forza, membri come Luck e Zora sono notoriamente guastatori. L'ombra tenta di spiare Mereoleona ma viene scoperta, catturata e interrogata. Di conseguenza, Mereoleona decide di lanciare un attacco al Sole di Mezzanotte la mattina seguente invece di aspettare tre giorni, una mossa che Zora sospetta fosse sempre stata il suo piano. Per infiltrarsi nel nascondiglio, il gruppo si divide in squadre con l'ordine di raggiungere il centro con qualsiasi mezzo necessario. Mereoleona si allea con Asta e Zora. Quando la battaglia ha inizio, Rhya si unisce al combattimento, attivando il Terzo Occhio sulla sua fronte mentre rivela segretamente che Licht non si trova nel nascondiglio ma è ubicato altrove.

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