Ep. 44: Il gruppo scopre l'infezione da Spina di Karman e James rivela la sua trasformazione parziale.

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Julia, Kai, Lewis e Saya discutono della gravidanza di Diva e del lento recupero di David mentre Lulu visita Saya. Julia condivide le scoperte sull'esperimento Schiff e sul Corpo dei Cadaveri, notando che il sangue di Diva può sopprimere la Spina nel Schiff. Kai consegna una spedizione di sangue a Moses, adempiendo a un accordo in cui il Schiff evita di attaccare gli umani se lo Scudo Rosso fornisce rifornimenti. Tornando a casa, Lulu è proibita da Karman di vedere gli umani a causa delle loro differenze. Durante una discussione, Moses e Lulu scoprono che Karman è infetto dalla Spina. Karman fugge, passando accanto a James senza che lui lo sappia. All'alba, Lulu chiede a Kai e Saya di aiutare a trovare Karman. Egli attacca un'infermiera in un ospedale ma vede una visione dei membri defunti del Schiff, tra cui Irène, e risparmia la donna. Quella notte, James visita Moses, rivelando che il suo corpo è per lo più Schiff e che è stato salvato prima che il sangue di Saya lo distruggesse. Egli offre di aiutare a curare la Spina. Moses trova Karman su un tetto intenzionato a morire al sole ma lo ferma, promettendo di salvarlo.