Ep. 12: Kei e Tilarna affrontano il complotto di Zelada per una guerra razziale e ottengono prove schiaccianti.

Kei e Tilarna vengono rapiti e separati all'interno di un palazzo. Tilarna apprende da Zelada, in una suite all'ultimo piano, che intende scatenare una guerra razziale tra Semaniani e umani, con Ronald che sostituisce Jack. Nel seminterrato, Ronald interroga Kei per ottenere la chiave del suo smartphone, necessaria per accedere a una foto di Marla prima delle elezioni. Kei uccide Ronald spezzandogli il collo, si fa strada tra i burattini di Zelada e raggiunge la suite per impedire a Zelada di uccidere Tilarna. Insieme, sconfiggono Zelada, con Kei che lo decapita. In attesa dei rinforzi, Kei chiede a Tilarna se debbano presentare la foto come prova, il che porterebbe all'arresto di Marla e probabilmente all'assegnazione delle elezioni a Tourte. Tilarna acconsente, fidandosi dei cittadini della città pur rimanendo leale al dipartimento di polizia municipale di San-Teresa.
Episodi
- Ep. 8 · Tilarna e Kuroi si scambiano i corpi dopo un incidente con una balestra magica e un aereo schiantato.
- Ep. 9 · Kei e Tilarna indagano sull'attentato a un candidato sindaco e su una balestra scomparsa.
- Ep. 10 · Kei indaga sul sospettato dell'omicidio di Cole mentre l'FBI interviene e un nuovo candidato affronta l'ostilità
- Ep. 11 · Rivolte per l'assassinio e rapimento da parte dell'FBI rivelano il controllo magico
- Ep. 12 · Kei e Tilarna affrontano il complotto di Zelada per una guerra razziale e ottengono prove schiaccianti.