Ep. 1: La storia di Hyakkimaru e il suo primo incontro con Dororo

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Al Tempio del Drago delle Nuvole, il signore della guerra Daigo Kagemitsu sacrifica il suo bambino non ancora nato a 48 demoni in cambio di potere. Il neonato, nato con 48 parti del corpo mancanti, viene abbandonato dalla madre. Anni dopo, il ronin Hyakkimaru sconfigge i soldati nemici usando le sue braccia-spada. In un villaggio vicino, il giovane ladro Dororo tenta di rubare una spada ma fallisce. Dopo aver aiutato un monaco affamato, Dororo trova l'uomo morto. Poi ruba del cibo dai banditi, viene picchiato e gettato in un fiume. Hyakkimaru lo salva e uno spirito emerge per consumare il capo dei banditi. Hyakkimaru distrugge lo spirito. Dororo desidera seguirlo, ma Hyakkimaru rivela i suoi occhi finti per spaventarlo via.