Ep. 435: Tsunade legge il romanzo di Jiraiya mentre i team indagano su un cratere e sfere misteriose.

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Tsunade legge il romanzo di Jiraiya in cui Shikamaru sconsente di entrare in un cratere. I team di Kakashi e Guy arrivano nel villaggio nel caos, mentre il team di Kurenai scorge il cratere dall'esterno. Il team di Jiraiya cerca i bambini mentre Nagato si preoccupa per il suo Rinnegan. Shikamaru spiega la priorità di incontrare gli altri team. Il team di Jiraiya trova un tunnel e Konan individua un orsacchiotto prima di scendere. Il team di Asuma incontra una donna in preghiera che afferma che degli sconosciuti hanno avvertito di un campo di battaglia e menzionato Mashima. Il team di Jiraiya affronta una creatura nelle gallerie, protetta da Nagato. I team di Guy e Kakashi vedono i loro capitani intrappolati in una sfera. Un individuo mascherato con Byakugan rimprovera i genin per aver preferito le regole alle vite, invitando Neji a scoprire i segreti di Konohagakure. Naruto e Neji saltano nella sfera, che scompare. Konan salva i bambini da una creatura in un covo sotterraneo. Il team di Asuma trova un oblò in uno shrine. Il team di Jiraiya incontra una seconda creatura; Choji salva Konan e Shikamaru immobilizza una delle creature.