Ep. 437: Shizune teme per Tsunade mentre Neji incontra l'uomo mascherato che paralizza Naruto.

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Shizune porta la cena a Tsunade, immersa nel romanzo di Jiraiya su Konohagakure. Nella storia, Neji interroga l'uomo mascherato sui motivi del cambiamento del sistema del villaggio. L'uomo mascherato paralizza Naruto per zittirlo e chiede a Neji di assistere ai suoi piani. Neji accetta di tornare dai suoi compagni dopo aver ascoltato. Nel frattempo, Jiraiya entra nel nascondiglio di Orochimaru e trova una figura bendata. Il Team Jiraiya riferisce all'uomo mascherato che i genin di Konoha li hanno aiutati nonostante gli ordini, portando a una sorveglianza continua. Neji conferma che i genin sono i suoi compagni e si chiede se possano cambiare il futuro shinobi. Naruto non riesce ad accedere al chakra della Volpe a Nove Code mentre Sasuke e Sakura discutono della loro missione. Lee e Tenten cercano Neji e Guy, venendo infine attaccati da tag esplosivi. Hinata vede Neji e l'uomo mascherato osservare Sasuke, Sakura e Sasori. Sasuke attacca Sasori, che lo avvelena. La Volpe a Nove Code esorta Naruto a rompere il sigillo. Jiraiya appare improvvisamente a Naruto.