Ep. 4: Rufus condivide il suo passato tragico con Catarina prima di accettare l'arresto da parte delle autorità.

Rufus spiega che il suo padrone David Mason intende far diventare Geoffrey re. È sorpreso che Catarina trovi la sua vita da spia interessante piuttosto che spaventosa. Rufus racconta di essere stato venduto come schiavo da Mason dopo un furto, e della sua vita precedente come orfano di nome Sora che rubava medicine per il suo tutore morente. Dopo aver scoperto il complotto di Mason, Rufus accetta l'arresto da parte di Lana, nota anche come Larna Smith, capo del Dipartimento di Magia e superiore di Raphael. Promette di viaggiare con Catarina se si rivedranno. Nel frattempo, Ian si riunisce con Selena, confessandole il suo amore e scusandosi. Catarina si riunisce ai suoi amici, che sono scioccati nel trovare un bacio lasciato da Rufus. Per chiarire i suoi sentimenti, Geordo bacia Catarina, sorprendendo tutti i presenti.

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