Ep. 12: Ziming cerca addestramento meccanico mentre Zifang indaga sulla morte di Hanfei legata al Drago Azzurro.

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Ziming chiede istruzione sui meccanismi al Maestro Ban, ricordando l'avvertimento di Zifang di essere sotto sorveglianza. Zifang informa Yan Lu del suo incontro con Li Si riguardo a Hanfei, sospettando che la Maledizione Spaventosa delle Sei Anime abbia causato la sua morte. Teorizza che Hanfei conoscesse le Sette Stelle del Drago Azzurro, un segreto che coinvolge tutti i sette regni e che potrebbe essere trovato nella Città Fluttuante Mirage. Nel frattempo, la Dea della Luna chiede a Qianlong di aprire una scatola di rame, credendo di detenere la chiave del segreto del Drago Azzurro. Sopraffatto dal volume della letteratura sui meccanismi, Ziming dubita della sua capacità di imparare tutto. Il Maestro Ban gli fornisce il Cubo Mohista dell'Unità Esaltata, affermando che risolverlo gli concederà la comprensione dei meccanismi Mohisti.