Ep. 18: Daphne cerca Clive e affronta Gara e Sekiren in città.
Daphne cerca Clive per localizzare Adelicia e incontra Gara, segretario di Goetia. Gara non conosce la posizione di Clive, così appare Sekiren e attacca Daphne. Egli afferma di voler aiutare la sua ricerca e mette in discussione il suo ruolo di serva di Adelicia, a cui lei risponde di essere contenta. Sekiren le confessa il suo amore, imbarazzando Daphne. Scoprono Clive morto e accusano Gara di omicidio. Gara usa tecniche proibite per fondersi con un demone, rivelando la sua affiliazione con Ophion, un'organizzazione di maghi che ignora i tabù magici. Sekiren sconfigge Gara, costringendolo alla fuga. Poi informa Daphne del suo legame con Oswald Mathers e nota la sua trasformazione da sorella di Adelicia, avendo scambiato i suoi capelli biondi e gli occhi verdi per lo stato attuale. Sekiren si addormenta nell'erba ripetendo il suo amore per lei.
Episodi
- Ep. 14 · Nekoyashiki affronta Kei Isurugi in una cerimonia montana per una sorella perduta.
- Ep. 15 · Shinogi e Moroha chiedono il ritorno di un funadama a uno shrine sulla spiaggia.
- Ep. 16 · Sekiren allena Itsuki per sconfiggere una larva magica senza Glamsight
- Ep. 17 · L'interferenza di Clive interrompe la cerimonia della Goetia per evocare Asmodai.
- Ep. 18 · Daphne cerca Clive e affronta Gara e Sekiren in città.
- Ep. 19 · Il ritorno di Mikan alla sua famiglia e la crisi del rituale degli Oni
- Ep. 20 · Kaori e Mikan completano la cerimonia Katsuragi per sconfiggere l'oni con l'aiuto di Itsuki e Adelicia.
- Ep. 21 · Adelicia propone a Honami di legittimare la sua pretesa, ma Itsuki interrompe la cerimonia riservata ai maghi.
- Ep. 22 · Sekiren indaga sull'erosione di un'idolo buddhista mentre Itsuki incontra Fin Cruda e la città affronta la rottura del sigillo del drago