Ep. 1: Kenshiro combatte le guardie mentre le forze dell'Imperatore Puyi cercano il suo passato di Yan Wang nel 1935.

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Nel 1932, Kenshiro Kasumi, noto anche come Yan Wang, abbandona il suo matrimonio con Pan Yu Ling a Shanghai per combattere la gang Hong Hua Hui prima di partire per il Giappone. Nel 1935, l'Imperatore Puyi del Manchuko visita il Giappone e chiede a Yan Wang di unirsi alla sua Guardia Imperiale. Li Yong Jian e la gang Qing Bang negano di conoscerlo. Nel frattempo, Kenshiro insegna all'Università Femminile Towa, dove imbarazza involontariamente Aya Kitaoji. A Ginza, incontra Pan Guang Lin e affronta una guardia dell'Imperatore di Hiei che sta cercando Yan Wang. La guardia rivela che la Hong Hua Hui ha massacrato la Qing Bang e cerca la morte di Yan Wang per consolidare la sua posizione. Arrabbiato per questa notizia e per il comportamento della guardia, Kenshiro uccide la guardia e i suoi uomini.