Ep. 38: Le ambizioni si scontrano mentre Soundwave localizza il Pianeta Gigante e Starscream cresce fino alle dimensioni planetarie

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Bud e i Mini-Cons lasciano briciole di scatola di ferro contrassegnate dall'emblema degli Autobot, permettendo a Jetfire e Wing Saber di trovarli. Una battaglia con Megatron costringe Sideways a teletrasportare Atlantis. Soundwave e Laserbeak informano Megatron della posizione del Pianeta Gigante. Primus tenta di stabilizzare un buco nero utilizzando l'energia della scintilla, ma Starscream interferisce lanciandosi nel fascio, crescendo fino alle dimensioni di un pianeta. Attacca Primus, ma gli Autobot attivano gli scudi per ripristinare il flusso energetico verso le parti del corpo di Primus in tempo. Riattivato, Primus sconfigge Starscream utilizzando le due lune di Cybertron come palle da demolizione. Sideways recupera Starscream tramite un campo di teletrasporto e Vector Prime rivela di aver trovato la posizione del Pianeta Gigante.