Ep. 12: Lloyd affronta i limiti del suo potere dopo l'incidente con la magia antica

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Lloyd usa la magia gravitazionale per evacuare la nave mentre si rende conto che il frammento del demon lord mira a Claire. Chiede a Claire di cantare per separare la chimera, spingendo Merlin a intervenire contro la magia antica. Lloyd afferma di comprendere i propri limiti, guadagnandosi la fiducia di Merlin. Il piano ha successo, ma Lloyd viene trascinato in un portale creato dalla sua magia. All'interno, Sybil spiega che la magia antica che piega la realtà causa il caos ed è stata sigillata, rivelando di aver resuscitato Merlin e il gruppo al costo della propria vita durante una battaglia passata. Con l'aiuto di Sybil e il sostegno degli amici, Lloyd riesce a fuggire. Il gruppo riconosce che l'insecurezza di Lloyd deriva dal tentativo di superare Merlin. Il Re li ricompensa con una dimora nella capitale, e Lloyd esprime il desiderio di imparare la magia non di supporto per le future avventure.