Ep. 11: Lloyd e gli alleati inseguono Grist, che fugge sulla sua nave aerea mentre Therion affronta critiche per il suo comportamento avventato.

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Grist fugge sulla sua nave aerea, spingendo Therion a inseguirlo affrettatamente nonostante le rimostranze per la sua arroganza e mancanza di strategia. Michelle si oppone al rischio per la sua nave, alimentata da un frammento del precedente signore dei demoni. Lloyd e il gruppo arrivano utilizzando una magia a gravità inversa da lui ideata. Durante lo scontro, Therion frantuma il braccio sinistro di Grist, esponendo una debolezza nella sua barriera magica che Lloyd aveva identificato. Lloyd aveva creato una magia passiva che utilizzava aria super-raffreddata per congelare l'arto, aggirando il rilevamento sensoriale di Grist. Disperato, Grist libera i mostri catturati di Michelle. Therion salva Claire, la cui voce calma le bestie ma destabilizza il frammento del signore dei demoni. Questo fa sì che il frammento assorba Grist e i mostri, formando una chimera demoniaca. Michelle viene uccisa dalla creatura. Nel frattempo, Merlin e Lowen incontrano Will per riferire della battaglia. Con la fonte di energia della nave aerea distrutta, il vascello inizia a cadere e la chimera blocca l'uscita, intrappolando tutti.