Ep. 10: Lloyd lotta con i dubbi su se stesso mentre Grist caccia Claire nel mezzo di interferenze magiche e segreti del signore dei demoni.
Grist informa il suo padrone della sopravvivenza di Ishtar e chiede la posizione di Claire, che Michelle fornisce come espiazione. Gli amici di Lloyd lo esortano a credere in se stesso, ma lui rimane convinto della sua debolezza. Nel frattempo, Merlin visita il ex membro del gruppo Lowen nell'Impero, scoprendo che la Magocrazia è governata dal figlio del Signore dei Demoni. Lei dà a Lowen metà del Grimoire che Lloyd ha toccato per testarne il potere di sigillo. Lowen rileva tracce magiche di Sybil, suggerendo che Lloyd abbia il potenziale dell'Eletto. Merlin si pente di non aver preparato Lloyd alla vita reale. Il gruppo incontra una nebbia demoniaca che annulla la magia e li porta nella trappola di Grist. Therion, amico d'infanzia di Claire, li salva mentre l'amico di Merlin combatte Michelle, che fugge. Grist attacca Therion con una massiccia esplosione e rapisce Claire nel caos.
Episodi
- Ep. 6 · Lloyd torna per salvare Ishtar dai mostri e dai golem di pietra
- Ep. 7 · Lloyd guarisce Lina, distrugge i golem e scorta Claire a Sylphess
- Ep. 8 · Il gruppo riposa in una sorgente termale mentre Lloyd si prepara per Sylphess e Daggas cerca uno scudo.
- Ep. 9 · I avventurieri si allenano con nuovi mentori affrontando pericoli magici e crescita personale
- Ep. 10 · Lloyd lotta con i dubbi su se stesso mentre Grist caccia Claire nel mezzo di interferenze magiche e segreti del signore dei demoni.
- Ep. 11 · Lloyd e gli alleati inseguono Grist, che fugge sulla sua nave aerea mentre Therion affronta critiche per il suo comportamento avventato.
- Ep. 12 · Lloyd affronta i limiti del suo potere dopo l'incidente con la magia antica