Nan Yak

Un ragazzo di nome Jae-Sin Yang ha un sogno ricorrente in cui appare una donna con i capelli rossi che gli dice: "Ti aspetterò", da quando ha sopravvissuto a un massacro avvenuto in un orfanotrofio. Da adulto si trasferisce a Orchid Road per scoprire il significato dei suoi incubi. La prima notte in quel posto, quasi muore a causa di un attacco da parte di un demone vendicativo, ma viene salvato da una donna di nome So-Cheon, che gli ricorda la figura dei suoi sogni. I due si alleano per aiutare i demoni innocenti e combattere Geumgwan, il supremo signore dei demoni.