Nan Yak

Chłopiec o imieniu Jae-Sin Yang od czasu przeżycia masakry w domu dla sióstr śni się mu powtarzająco ten sam sen z udziałem czerwonowłosej kobiety, która mówi: „Zaczekam na ciebie”. Gdy dorasta, przenosi się na Orchid Road, by odkryć znaczenie swoich wizji. W pierwszej nocy tam prawie traci życie w ataku zdradzieckiego demona, ale zostaje uratowany przez kobietę o imieniu So-Cheon, która przypomina postać z jego snów. Razem tworzą sojusz, by pomagać niewinnych demonów i stawiać czoła Geumgwanowi, najwyższemu półbogu demony.