Nan Yak

Isang batang lalaki na pinangalanang Jae-Sin Yang ang nakakaranas ng paulit-ulit na panaginip na nagtatampok ng isang pulang-buhok na babaeng nagsasabing, "Hihintayin kita," simula nang makaligtas sa isang masaker sa isang ulilang-bahay. Bilang isang nasa hustong gulang, lumipat siya sa Orchid Road upang malaman ang kahulugan ng kanyang mga pangitain. Sa unang gabi roon, muntik na siyang mamatay sa atake ng isang nagngingitngit na demonyo ngunit nailigtas ng isang babaeng nagngangalang So-Cheon, na kahawig ng babae sa kanyang panaginip. Bumubuo sila ng alyansa upang tulungan ang mga inosenteng demonyo at salungatin si Geumgwan, ang kataas-taasang panginoon ng mga demonyo.