Nan Yak

Một cậu bé tên Jae-Sin Yang từng sống sót trong một vụ thảm sát tại trại trẻ mồ côi, sau đó thường xuyên mơ điềm báo về một người phụ nữ tóc đỏ nói rằng: “Tôi sẽ chờ anh.” Khi trưởng thành, anh chuyển đến Orchid Road để tìm ra ý nghĩa thật sự của những giấc mơ đó. Đêm đầu tiên ở nơi này, anh suýt mất mạng khi bị một con quỷ căm thù tấn công, nhưng đã được một người phụ nữ tên So-Cheon cứu mạng, người có vẻ ngoài giống hệt người phụ nữ trong giấc mơ của anh. Từ đó, họ lập nên một liên minh để giúp đỡ những con quỷ vô tội và chống lại Geumgwan, chúa tể quỷ dữ tối cao.