第6話: 州錬金術師試験に向けて準備するエルリック兄弟と、裁縫の命の錬金術師とその家族

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エドワードとアルフォンス・エルリックは、裁縫の命の錬金術師であるショウ・ターカーのもとに滞在し、彼の娘ナイナや犬のアレクサンダーと親交を深める。ヒューズとグラシアはエドの誕生日パーティーを主催し、グラシアがエリシアを出産する。この出来事により、エドは変換陣なしで錬金術を実行できることを知る。筆記試験の後、マスタングはアルが物理的な身体を持たないことが上官たちの間で危険な疑いを招くため、辞退を迫る。エドは機転と勇気、そして変換陣なしで錬金術を実行する独自の能力を用いて、試験官候補者全員を救い、面接と実技試験を合格する。