第2話: エドワードとアルフォンスがローズに蘇生の危険を警告し、コルネロがリオールで陰謀を巡らす

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エドワードとアルフォンスは母親を蘇生させた失敗を明かし、ローズに彼女の恋人ケインを蘇らせる試みも同様の悲劇的な結果をもたらすと警告する。コルネロは彼らを追い払うために攻撃し、その後ローズをなだめるためにケインのシルエットを披露して町の人々に兄弟を捕らえるよう命じる。エドは金属を変性させてアルに見せかけ、自らが捕らわれる。コルネロはエドの懐中時計を没収し、それが円なし錬金術を可能にすると信じる。彼はケインを訪ねるローズを捕らえ、シルエットが鳥のキメラであることを暴いて彼女を餌食にするが、アルがぎりぎりで彼女を救う。コルネロはリオールを使って世界征服を行う計画を明かし、アルがそれを町中に放送する。エドは superior な錬金術でコルネロを倒すが、賢者の石が偽物であることを発見する。ローズはエドワードとアルフォンスに直面し、彼らの暴露がコルネロの欺瞞よりも有害な結果をもたらしたと主張し、エドは彼女に自立するよう促す。エドワードとアルフォンスが旅立つ中、ラスとグラトニーはコルネロを殺害し、本物のコルネロに成りすましたエンヴィーに置き換えることで計画を救済する。